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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
    基金代码010037基金类别混合型  
    基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-08-20客户适合类型C3、C4、C5
    投资目标本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
    投资范围

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60% — 95%;现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5% — 40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    投资策略

          1、一级资产配置。2、股票投资:主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。3、债券投资:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略。4、权证投资:本基金将权证看作是辅助性投资工具。

    业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
    风险收益特征

    本基金属主动管理的混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与 货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

           本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。

    销售机构华泰柏瑞基金管理有限公司、代销机构列表
    客服电话400-888-0001(免长途话费)
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